ПАО «Банк Санкт-Петербург» занимает лидирующие позиции среди коммерческих российских банков по размеру активов. Финансовое учреждение специализируется на банковском обслуживании физических и юридических лиц, кредитовании, реализации ценных бумаг и расчетно-кассовом обслуживании, осуществляет операции на валютном рынке и рынке межбанковских кредитов.
Ситуация в отрасли
За последние пять лет в банковской отрасли имеется тенденция к значительному снижению численности кредитных организаций и консолидации активов крупнейшими участниками рынка финансовых услуг.
На 1.10.2019 года в России функционировало 414 банков.
В 2018 г. отмечался рост совокупных активов банковского сектора на 10% и достиг 9,4 трлн руб. Доля пяти лидирующих банков составила более 60% рынка. Лишь два частных банка вошли в десятку первых финансовых учреждений России по размерам активов.
Увеличение банковских активов осуществлялось за счет наращивания кредитных портфелей. В 2018 году отмечался прирост кредитования физических лиц на 22,8% и нефинансовых организаций на 5,8%.
Обзор бизнеса и положение ПАО «Банк Санкт-Петербург»
ПАО «БСП» является крупным региональным банком, сосредоточившим свою деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В данном регионе на долю банковского учреждения приходится:
- 7% розничного кредитования;
- 5,1% корпоративного кредитования;
- 9,5 % розничного привлечения;
- 8% корпоративного привлечения.
В Москве, Калининграде и Новосибирске ПАО «БСП» оказывает значительную часть финансовых услуг.
К концу 2018 года клиентами банка являлись более 2 млн физических лиц и около 50 тысяч юридических. В ведении финансового учреждения находилось более 800 банкоматов и платежных терминалов, было выпущено и обслуживалось более 1,35 млн банковских карточек.
В рейтинге «Интерфакс-100» финансовое учреждение находится на 16 месте по величине активов, на 15 месте по объемам кредитования граждан и на 17 месте по размеру собственного капитала среди российских банков.
Кредитный портфель ПАО «БСП»
Одним из ведущих направлений деятельности ПАО «БСП» является кредитование частных лиц и корпоративных клиентов. По итогам 2018 года размер кредитного портфеля преодолел планку в 375 млрд рублей, что стало рекордным за последние пять лет.
Кредитный портфель банка хорошо диверсифицирован. На частных клиентов приходится 23,9% его составляющих.
Наиболее значимые корпоративные клиенты осуществляют свою деятельность в следующих секторах экономики:
- строительство;
- рынок недвижимости;
- торговля;
- судостроение и тяжелое машиностроение;
- лизинг и финансовые услуги;
- производство и пищевая промышленность;
- добыча нефти и газа.
Основными клиентами банка являются крупные компании. На долю малого и среднего бизнеса в корпоративном кредитном портфеле в 2018 году приходилось всего лишь 24%. 75% заемщиков представляли московские и санкт-петербургские компании.
Также ПАО «БСП» оказывает широкий перечень услуг на рынке кредитно-денежного оборота в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сюда относятся:
- внесение и выдача средств;
- прием всевозможных платежей;
- инкассация банкоматов и платежных киосков;
- операции по обмену валют.
Основным средством фондирования являются средства физических лиц. Объемы розничных депозитов в 2018 году достигли рекордных показателей — более 249 млрд рублей.
Услуги интернет-банка
Клиентам предоставлена возможность открытия вкладов посредством интернет-банка. Доля таких вкладов в 2018 году превысила 70 %.
Ключевыми каналами обслуживания клиентов стали интернет-банк и мобильный банк. Пользователями интернет-банка в 2018 году стали более 1,1 млн клиентов.
Структура акционерного капитала ПАО «БСП»
Акционерный капитал банковского учреждения распределился следующим образом:
- 24,1% акций держит председатель правления Савельев Александр Васильевич;
- 24,7% активов принадлежат ООО «УК Верные друзья»;
- 5,6% акций принадлежат Сердюкову Сергею Анатольевичу;
- 5,2% — владеет финансовая компания East Capital Group;
- 4,6% — находятся в ведении Европейского банка реконструкции и развития;
- 4,6% — казначейские акции банка.
На долю прочих акционеров приходится 31,2% акций.
Основные финансовые показатели ПАО «БСП»
В течение последних пяти лет банковские активы имеют тенденцию к росту. Увеличение обусловлено ростом обязательств банка и капитала.
Последние несколько лет процентный доход финансового учреждения удерживается приблизительно на одном уровне.
С 2015 года отмечается рост чистой прибыли банка.
Показатель денежного потока уходит в минус последние несколько лет, а по результатам 2019 года находится около нулевой отметки.
Дивидендная политика
Утвержденная в ноябре 2018 года дивидендная политика позволяет производить выплаты по обыкновенным акциям в размере не менее 20% от чистой прибыли МСФО с условием выплаты дивидендов в полном размере по привилегированным акциям. В уставе банка прописано, что на привилегированные акции следует направлять 11% номинальной стоимости активов
В случае объявления меньших размеров либо невыплаты привилегированные акции приобретут статус голосующих.
Основные риски миноритарных акционеров:
- Игнорирование обязательств заемщиками и контрагентами.
- Фондовые, валютные и товарные риски, связанные с нестабильностью цен.
- Ошибки в работе сотрудников или систем банковского учреждения (операционные риски).
- Государственное регулирование банковского сектора.
- Риски, обусловленные снижением доверия к национальной валюте.
- Ошибочная стратегия топ-менеджеров в нестандартных ситуациях.
- Высокая конкуренция в отрасли финансовых услуг.
- Игнорирование интересов миноритарных акционеров со стороны топ-менеджмента.
