ПАО «Московский кредитный банк» – один из российских коммерческих банков. Работает только в Московском регионе и входит в десятку крупнейших банков России.
На ноябрь 2019 года МКБ обслуживает более 15 тыс. активных корпоративных клиентов и около 1,7 млн розничных, имеет более 130 офисов, 6,8 тыс. платёжных терминалов, а также 1,1 тыс. банкоматов.
Положение в отрасли
Совокупная прибыль российских банков в 2018 году составила более 1,34 млрд руб., по сравнению с 790 млрд руб. в 2017 г. При этом последние годы ситуация в отрасли характеризуется снижением числа кредитных организаций и консолидацией активов у наиболее крупных участников рынка финансовых услуг.
На октябрь 2019 года в России действуют 414 банков.
При этом на долю пяти крупнейших банков по итогам 2018 года приходилось более 60% рынка, а из десяти крупнейших по размеру активов банков лишь два являются частными.
«МКБ» по итогам 2018 года занимает долю 4,3% на российском рынке корпоративного кредитования и 0,73% на рынке розничного кредитования.
Обзор основных направлений деятельности
Корпоративное кредитование
В своей работе «МКБ» делает акцент на кредитовании крупных корпоративных клиентов, доля которых в кредитном портфеле банка составила в 2018 году 87%.
Около 49% — отрасль добычи нефти и нефтепереработка.
Торговое финансирование и документарные операции
Одно из главных направлений бизнеса. В 2018 году «МКБ» получил статус уполномоченного банка по государственной программе субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам.
МКБ предоставляет различные виды банковских гарантий: таможенные, тендерные, под исполнение контрактов, акцизные и пр. На этот сегмент бизнеса по итогам 2018 года пришлось около 14% комиссионного дохода.
Банк активно сотрудничает с крупнейшими компаниями по всему миру (Bayerische Landesbank, Citibank, Commerzbank AG, Crédit Agricole, Credit Suisse и др.), обслуживая международные торговые потоки своих клиентов.
Эквайринг
МКБ осуществляет услуги торгового эквайринга в большинстве регионов России, принимая банковские карты в качестве оплаты за товары и услуги. В 2019 году предоставил услуги эквайринга более чем в 21 тыс. точек продаж.
Также банк активно развивает направление интернет-эквайринга. За 2018 год оборот увеличился на 29% и составил 5,7 млрд руб. (против 4,4 млрд руб. в 2017 г.).
Кредитование физических лиц
В 2018 году розничный кредитный портфель МКБ составил 96,6 млрд руб. Основную долю занимают нецелевые потребительские кредиты – необеспеченные кредиты для физлиц на различные цели.
Ещё одним важным направлением является ипотечное кредитование. Ипотечный портфель банка в 2018 году составил 20,7 млрд руб.
Также МКБ активно развивает карточные продукты, предлагая новые для разных сегментов. Портфель активных карт банка в 2018 г. составил 253 тыс. шт.
В качестве одного из основных источников фондирования МКБ активно привлекает средства физических лиц. По итогам 2018 года портфель средств физических лиц составил около 375 млрд руб., увеличившись на 84 млрд руб., из которых 36 млрд руб. были получены за счёт приобретения обязательств АО Банк «Советский».
Инвестиционно-банковский бизнес
В этом сегменте МКБ занимается такими направлениями, как брокерское обслуживание, операции на рынках долгового и акционерного капитала, консультации по сделкам M&A, хеджирование рисков, операции с валютой и др.
В 2018 году «Концерн «РОССИУМ», основной акционер банка, приобрёл инвестиционную компанию SOVA Capital, головной офис которой располагается в Лондоне. Это позволило МКБ расширить спектр инвестиционных услуг и предоставить клиентам доступ на международные рынки капитала.
Структура акционерного капитала
Контролирующим акционером банка с долей 56,1% акций является ООО «Концерн «РОССИУМ», конечным бенефициаром которого является Авдеев Роман Иванович. 8,2% акций принадлежит АО «УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС», конечным бенефициаром является Кобозев Сергей Вячеславович. Долей 6,3% владеет ООО «ИК Алгоритм».
Ещё 6,1% – во владении ООО «РЕГИОН Траст». 4% акций принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития. 1,2% акций у ООО «ВекторИнвест». Прочим акционерам принадлежит доля 18,1% акций МКБ.
Финансовые показатели
Динамика активов
С 2014 года начинается сильный, значительный рост активов.
Капитал и обязательства
С 2014 года растёт капитал и обязательства, за счёт чего и происходит основной рост активов.
Процентный доход
Выручка себя показывает хорошо, имеет рост с 2014 года.
Чистая и операционная прибыль
В 2014 году произошёл сильный спад прибыли, однако с 2015 года она пошла на повышение.
Денежный поток
Денежный поток снизился в 2018 году, впервые за последние пять лет.
История дивидендных выплат
Согласно дивидендной политике ПАО «МКБ», утверждённой летом 2014 года, на дивиденды может направляться не менее 10% от чистой прибыли по РСБУ. Однако банк впервые выплатил дивиденды своим акционерам лишь по итогам 2018 года, направив на это около 2,979 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по РСБУ.
Основные риски для миноритарных акционеров
К ним относятся:
- Падение реальных доходов населения, трудная экономическая ситуация.
- Рыночные, кредитные и процентные риски.
- Высокая конкуренция.
- Сбои в работе информационных и иных систем банка.
- Плохая репутация или ее потеря.
- Государственное регулирование деятельности банка.
- Просчёты управленцев.
- Возможность контролирующего акционера игнорировать интересы миноритариев.
